摘要：中國(guó)滑石工業(yè)正在經(jīng)歷 30 年以來(lái)最嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)需求量和價(jià)格雙雙下降。本文回顧 2013 年上半年市場(chǎng)狀況，預(yù)測(cè)下半年的市場(chǎng)趨勢(shì), 以及展望今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
關(guān)鍵字：中國(guó)滑石，2013 年上半年, 2013 年上半年

一、3 2013 年上半年回顧

2013 年 1-6 月中國(guó)滑石、綠泥石產(chǎn)量約 80-90 萬(wàn)噸。如表 1 所示，出口總計(jì) 42.35 萬(wàn)噸，其中粉體 22.3 萬(wàn)噸，原料 8.55 萬(wàn)噸，綠泥石 11.5 萬(wàn)噸。圖 1 是三個(gè)主產(chǎn)地的出口數(shù)量比例。遼寧數(shù)量最大，占 68%，28.74 萬(wàn)噸；廣西 18%，7.51 萬(wàn)噸；山東 14%，6.1 萬(wàn)噸。2013 年中國(guó)滑石正在經(jīng)歷 30 年來(lái)中國(guó)滑石最嚴(yán)重衰退，上半年滑石原料數(shù)量同比下降 27.79%，滑石粉下降4.94%，綠泥石 26.19%。連續(xù) 12 年的價(jià)格上漲，特別是過(guò)去 5 年連續(xù) 10%的增長(zhǎng)速度已經(jīng)結(jié)束。 中國(guó)滑石正在由總體供不應(yīng)求再次轉(zhuǎn)向供過(guò)于求。和 2008 年金融危機(jī)情況不同的是，這次不但國(guó)際市場(chǎng)的需求萎縮，更大的問(wèn)題是國(guó)內(nèi)用量大幅縮小?；I(yè)正在遭遇遠(yuǎn)比 2008 年更加嚴(yán)峻的市場(chǎng)寒冬。

進(jìn)口數(shù)量超過(guò) 1 萬(wàn)噸的國(guó)家和地區(qū)如圖 2 所示。日本是中國(guó)滑石的最大進(jìn)口國(guó)，其次是泰國(guó)、印尼、美國(guó)和越南等。和出口萎縮形成鮮明對(duì)比的是，進(jìn)口數(shù)量繼續(xù)增長(zhǎng)。2012 年滑石粉體進(jìn)口 1.86 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 9.73%，價(jià)格同比下降 9.46%；原料0.7 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 4.73%，價(jià)格同比下降 16.24%。圖 3 是 2008-2013（6 月）滑石的進(jìn)口數(shù)量變化。進(jìn)口增長(zhǎng)的原因有兩個(gè)，一個(gè)是國(guó)內(nèi)原料價(jià)格持續(xù)上漲，而國(guó)外原料價(jià)格相對(duì)較低。另一個(gè)原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要更多的高端產(chǎn)品，需要進(jìn)口來(lái)滿足。粉體的主要來(lái)源國(guó)是日韓和歐美，原料的主要來(lái)源國(guó)是巴基斯坦、埃及、朝鮮。

二、展望

圖 4 是 2008 年-2012 年滑石和綠泥石出口數(shù)量的變化趨勢(shì)。近年來(lái)年國(guó)際市場(chǎng)對(duì)中國(guó)滑石的需求呈下降趨勢(shì)，出口總數(shù)量在減少。但中國(guó)滑石的出口統(tǒng)計(jì)數(shù)量自 2009 年卻逐年增加。實(shí)際上，這不是滑石實(shí)際出口數(shù)量的增加。在過(guò)去的數(shù)年中，很大一部分低檔滑石是以綠泥石或滑石混合物的名義出口的。2008 年海關(guān)把滑石含量大于50%的混合物明確歸入滑石的范圍，使用滑石配額出口。這使得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中綠泥石的數(shù)量減少，滑石的數(shù)量增加。粉體以亞洲市場(chǎng)為主，原料以日本、歐美市場(chǎng)為主，應(yīng)用領(lǐng)域方面塑料和涂料工業(yè)的數(shù)量穩(wěn)中有升，用于造紙的數(shù)量繼續(xù)減少。亞洲的主要進(jìn)口國(guó)家為日本，韓國(guó)，泰國(guó)，印度尼西亞，歐美主要是美國(guó)、意大利、荷蘭?；趪?guó)內(nèi)主要用于造紙、油漆涂料、塑料、以及陶瓷。2013 年上半年市場(chǎng)都有不同幅度的下降，幅度基本在 20-30%。

展望 2013 年下半年，行業(yè)仍處于調(diào)整之中。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都比較嚴(yán)峻，從公開(kāi)的進(jìn)口數(shù)據(jù)看，上半年原料價(jià)格同比下降 16.24%，滑石粉下降 9.46%，下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售數(shù)量和價(jià)格會(huì)繼續(xù)下滑，復(fù)蘇尚需時(shí)日。國(guó)際市場(chǎng)繼續(xù)疲軟，特別是日本和歐洲市場(chǎng)，在上半年的數(shù)量已經(jīng)銳減 20-40%以上，北美，東南亞和南美市場(chǎng)雖然減量但下半年會(huì)有相對(duì)穩(wěn)定的需求。世界范圍看，巴基斯坦、印度等國(guó)滑石工業(yè)快速崛起，人民幣的升值，配額、關(guān)稅使得出口成本增加，中國(guó)滑石的地位受到挑戰(zhàn)，其市場(chǎng)份額和重要性正在降低，世界白滑石市場(chǎng)過(guò)分依賴中國(guó)的情況已經(jīng)悄然改變。如果我國(guó)出口成本繼續(xù)上漲，將導(dǎo)致出口市場(chǎng)過(guò)快萎縮。目前我國(guó)高檔原料價(jià)格已經(jīng)高于周邊其他國(guó)家，一部分產(chǎn)品價(jià)格接近甚至超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，大部分低檔產(chǎn)品由于價(jià)格過(guò)高將可能沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。出口是很多企業(yè)賴以生存的市場(chǎng)，特別是今年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大幅減少，出口市場(chǎng)尤為重要。當(dāng)務(wù)之急是想方設(shè)法降低出口成本，降低出口價(jià)格，提高國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)滑石長(zhǎng)期、穩(wěn)定客戶的信心，力保出口規(guī)模不再縮減。

今后中國(guó)滑石市場(chǎng)將出現(xiàn)以下的發(fā)展趨勢(shì)：

2.1 國(guó)內(nèi) 和亞洲 市場(chǎng)更重要 在今后幾年內(nèi)，國(guó)內(nèi)對(duì)中高檔滑石的需求還會(huì)保持較快的增長(zhǎng)速度。如果說(shuō)滑石工業(yè)在過(guò)去的 30 年的發(fā)展動(dòng)力主要來(lái)自于出口市場(chǎng)，那么今后國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求將超過(guò)出口的拉動(dòng)。2009 年我國(guó)在造紙、涂料、汽車和家電、陶瓷的產(chǎn)量都達(dá)到了世界第一，而這些市場(chǎng)正是滑石的主要應(yīng)有領(lǐng)域，市場(chǎng)潛力非常巨大。長(zhǎng)江三角洲和珠江三角洲是最主要的消費(fèi)地區(qū)。今后主要的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)在塑料，特別是 PP 塑料，用于汽車工業(yè)、家電和包裝制品，年增長(zhǎng)率會(huì)回到 5-10%。

圖 5 是 1998-2012 年中國(guó)出口在亞洲市場(chǎng)的份額變化。份額逐年增加。圖 6 是出口到歐美市場(chǎng)的數(shù)量，在逐年減少。這些趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。毫無(wú)疑問(wèn)，中國(guó)還是世界上最大的滑石生產(chǎn)國(guó)、最大滑石消費(fèi)國(guó)和出口國(guó)，但其未來(lái)的主要市場(chǎng)在亞洲，而不是像過(guò)去那樣大量出口到美國(guó)和歐洲。歐美滑石資源十分豐富，需要的只是中國(guó)高檔原料，這些原料產(chǎn)量在下降，價(jià)格上漲，可供出口的數(shù)量也來(lái)越有限。亞洲市場(chǎng)不但需要中國(guó)的高檔產(chǎn)品，也需要中低檔產(chǎn)品，這點(diǎn)對(duì)中國(guó)滑石 的健康發(fā)展、資源的綜合利用至關(guān)重要。中國(guó)滑石的最大市場(chǎng)將是中國(guó)國(guó)內(nèi)，其次是亞洲各國(guó)，今后中國(guó)滑石的 85%以上的市場(chǎng)在亞洲。

2.2 原料出口繼續(xù)減少
中國(guó)滑石、綠泥石的年產(chǎn)量在 190-200 萬(wàn)噸。在未來(lái)的 3-5 年內(nèi)，年產(chǎn)量可能在 180-190 萬(wàn)噸。出口的數(shù)量在 90-100 萬(wàn)噸左右，但原料的比例會(huì)繼續(xù)下降。圖 7 是 2006-2012 年原料出口在總出口量的比例，趨勢(shì)是逐年減少。國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)粉體需求越來(lái)越大，中國(guó)企業(yè)也愿意銷售更多的粉體而不是原料。同時(shí)原料的產(chǎn)量，特別是中高檔原料的產(chǎn)量逐年減少，可供出口的數(shù)量有限。另一個(gè)原因是巴基斯坦近年來(lái)原料出口正在以驚人的速度增長(zhǎng)（圖 7），巴基斯坦的原料價(jià)格低于中國(guó)原料價(jià)格，在美國(guó)、歐洲市場(chǎng)正在替代部分中國(guó)原料。這是導(dǎo)致中國(guó)出口原料數(shù)量下降的最主要原因。

2.3 價(jià)格趨勢(shì)

圖 9 是 2008 年-2013 年（6 月）中國(guó)滑石粉和滑石原料的價(jià)格變化。隨著市場(chǎng)需求萎縮，連續(xù) 12 年的價(jià)格上漲在 2012 年基本結(jié)束。粉體平均價(jià)格雖然還有一定幅度的上漲，但已經(jīng)趨緩，原料的平均價(jià)格開(kāi)始下降。圖 10 是 2008-2013（6 月）出口到美國(guó)和日本的原料價(jià)格變化情況。美國(guó)市場(chǎng)代表的是高檔原料變化，日本市場(chǎng)代表的是高中低檔原料的平均情況。通過(guò)二者的比較可以發(fā)現(xiàn)，高檔原料價(jià)格仍然堅(jiān)挺，中低檔原料的價(jià)格在下降。世界范圍內(nèi)，高檔產(chǎn)品由于數(shù)量 有限，價(jià)格會(huì)繼續(xù)堅(jiān)挺，而中低檔產(chǎn)品供大于求，價(jià)格呈下降趨勢(shì)。

2.4 市場(chǎng) 引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展

從 1996 開(kāi)始?xì)v史上共有六種非金屬礦產(chǎn)品有出口配額。這種狀況 2013 年有了較大變化，目前只有滑石和鎂制品有出口配額，其他品種的配額全部被取消。2013 年滑石出口配額數(shù)量為 72 萬(wàn)噸。雖然分配給 42 個(gè)生產(chǎn)工廠和貿(mào)易公司。但實(shí)際上前 10 位公司和集團(tuán)擁有大部分出口配額，其總量占全部數(shù)量的 68.5%。2009 年開(kāi)始，滑石出口開(kāi)始征收關(guān)稅。原料 10%，粗粉 10%，微細(xì)目 5%。 中國(guó)對(duì)滑石實(shí)行配額管理和征收關(guān)稅的初衷是為了減少原料和粗粉的出口數(shù)量，增加高附加值的微細(xì)目出口。但無(wú)論粉體、還是原料使用的是一種配額。這帶來(lái)的最大問(wèn)題是雖然出口總量得到控制，但限制的只是中低檔產(chǎn)品的出口數(shù)量，而對(duì)高檔原料出口數(shù)量幾乎沒(méi)有影響。配額和關(guān)稅成本在中低檔產(chǎn)品中的可以高達(dá) 30%，這使得其在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大大降低。高檔原料由于一直供不應(yīng)求，配額和關(guān)稅成本對(duì)其出口數(shù)量影響很小。中國(guó)正在醞釀資源稅改革，滑石由目前的從量稅可能改為從價(jià)稅，這可能導(dǎo)致資源稅上漲 3-5 倍。中國(guó)還是其它的限制出口的措施，例如：微細(xì)目滑石粉出口按照食品級(jí)的要求檢驗(yàn)。雖然這令人匪夷所思，但這個(gè)政策已經(jīng)執(zhí)行一年辦多，檢驗(yàn)成本由出口商自己承擔(dān)。

滑石是價(jià)值較低，規(guī)模較小的出口產(chǎn)品。它僅是普通填料，用于降低生產(chǎn)成本，與碳酸鈣、高嶺土和硅灰石有共同的應(yīng)用領(lǐng)域。世界范圍內(nèi)滑石并不短缺，如果其價(jià)格過(guò)高，失去了使用的意義，或被其它填料所替代。目前滑石在填料市場(chǎng)的份額已不足 5%，而且還在下降，是填料市場(chǎng)中一個(gè)弱勢(shì)和衰落的產(chǎn)品。中國(guó)是世界上唯一對(duì)滑石粉出口征稅+配額+法檢的國(guó)家?；欠浅Ｆ胀ǖ囊环N白色填料，但在我國(guó)被視為具有戰(zhàn)略地位的資源，被人為拔高。正確的做法應(yīng)減少人為干預(yù)，更多地通過(guò)市場(chǎng)調(diào)節(jié)來(lái)引導(dǎo)它的發(fā)展，體現(xiàn)自身價(jià)值，實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的最佳利用。和 16 年前相比，我國(guó)滑石市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生了很大變化。出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由原料為主變?yōu)橐苑垠w和高附加值的微細(xì)粉體為主；自 2000 年以來(lái)，出口價(jià)格逐年提高，近五年來(lái)每年的漲價(jià)幅度都在 10%左右。同時(shí)國(guó)內(nèi)近年來(lái)勞動(dòng)力成本和各種稅費(fèi)的提高幅度很大，使得企業(yè)的生產(chǎn)成本提高很大。我國(guó)出口的產(chǎn)品價(jià)格接近甚至超過(guò)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，大多數(shù)中低檔產(chǎn)品已無(wú)法出口。目前需要解決的問(wèn)題是我國(guó)產(chǎn)品價(jià)格過(guò)高，在國(guó)際市場(chǎng)正在失去競(jìng)爭(zhēng)力。不扭轉(zhuǎn)出口成本過(guò)高的局面，我國(guó)滑石將逐漸失去國(guó)際市場(chǎng)。應(yīng)該盡快考慮以資源稅代替出口配額和關(guān)稅，依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)引導(dǎo)行業(yè)的健康發(fā)展，為企業(yè)提供國(guó)際市場(chǎng)舞臺(tái)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展壯大。